CRM y sistemas internos
Un sistema donde se ve todo: quién consultó, quién lo lleva, qué se prometió y qué se pagó. No una caja cerrada a la que hay que adaptar el negocio, sino una lógica construida sobre cómo usted ya trabaja.
desde 12 000 USD
Plazo de desarrollo: desde 10 semanas
Señales de que hace falta
- Las solicitudes viven en los chats personales del personal. Se va un empleado y se van los clientes.
- El dueño no puede responder «cuántos negocios hay en curso» sin llamar a cada vendedor.
- Quién prometió qué a quién se descubre solo cuando el cliente lo recuerda.
Qué incluye el trabajo
Clientes y solicitudes
- Base única de clientes con historial de interacciones
- Embudo de solicitudes con estados según su proceso
- Reparto de consultas entre el personal
- Notas, archivos y acuerdos en la ficha
Trabajo
- Tareas y recordatorios con responsable
- Agenda del personal y carga de trabajo
- Acciones automáticas al cambiar de estado
Dinero y documentos
- Control de pagos por etapas
- Facturas y documentos automáticos
- Informes para el dueño: embudo, ingresos, plazos
Acceso
- Roles y permisos
- El empleado ve lo suyo; el dueño, todo
- Registro de acciones
Cómo cambia el trabajo
- La consulta entra desde el formulario, WhatsApp o a mano.
- Se asigna responsable y se crea una tarea con fecha.
- El estado avanza con la negociación y queda el historial.
- Los pagos por etapas se marcan y los retrasos se ven al instante.
- El dueño abre el informe y ve el panorama sin llamar a nadie.
Para quién es
Agencias inmobiliarias y property management · Constructoras y empresas de servicios · Turoperadores · Clínicas y centros médicos · Mayoristas · Cualquier empresa con varios vendedores
Qué se paga aparte
- Licencias de servicios de terceros y API de pago
- Migración de datos desde un CRM existente: se valora aparte
- Contabilidad y declaraciones fiscales
- Integración con sistemas bancarios: depende del banco
Preguntas frecuentes
¿En qué supera esto a un CRM de suscripción?
En nada, si su proceso encaja en la lógica ajena: entonces es más honesto tomar uno ya hecho. Un sistema propio hace falta cuando el proceso no es estándar, cuando la suscripción sale desproporcionada o cuando se necesita una lógica que la caja no tiene.
El personal no querrá usar el sistema. ¿Qué se hace?
Diseñarlo para que usarlo sea más rápido que no usarlo. Si la solicitud entra sola y las tareas avisan por sí mismas, la resistencia se resuelve con la práctica, no con una orden.
¿Se puede empezar con poco?
Sí, y normalmente así conviene. La primera etapa es la base de clientes y el embudo; informes, documentos y automatizaciones se añaden cuando el sistema ya se usa.
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